کریستال، زنی ثروتمند و تحقیرشده که همراه با دخترش ماگدا در کاخی بزرگ در مصر زندگی می‌کند، با یک مهاجر آمریکایی از کار افتاده هالیوودی که اطراف خود را با کودکان آوازخوان پر کرده است، همدردی و تسلی خاطر پیدا می‌کند.

ونیز، قرن شانزدهم. جولیو، یک نجیب‌زاده غریبه، شب خاطره‌انگیزی را در شهر سپری می‌کند و در آنجا با دو زن زیبا آشنا شده و هم‌بستر می‌شود. آن‌ها آنجلا، زنی بیوه، و والریا هستند که همسرش به فلورانس رفته است.